選擇變更項目
姓名/身分證字號/生日變更
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請。
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 契約變更/復效/保單補發申請書
- 身分證明文件
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢保單/資料變更進度。
注意事項
變更姓名時,要/被保險人新舊姓名均須簽名。
保單地址/電話/E-mail變更
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請。
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 契約變更/復效/保單補發申請書
- FATCA/CRS身分確認問卷若變更後為國外聯絡方式,需同時檢附此問卷
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢保單/資料變更進度。
注意事項
- 若被保險人相關資料變更,需被保險人簽名。
- 要保人及被保險人之住所(戶籍地址)或聯絡地址/E-mail/電話/手機不得為保險代理人、保險經紀人、銀行及其分支機構之營業處所或招攬業務員之住所或居所/E-mail/電話/手機,以確保您的權益。
受益人變更
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請。
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 契約變更/復效/保單補發申請書
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢保單/資料變更進度。
注意事項
- 變更受益人須由要保人提出申請並經被保險人簽名同意,且須於「契約變更/復效/保單補發申請書」上註明受益人姓名、身分證字號及與被保險人之關係、身故受益人之聯絡地址及電話
- 若受益人非中華民國籍人士者,須檢有效護照或居留證等文件影本辦理。
要保人變更
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請。
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 契約變更/復效/保單補發申請書
- 新要保人與被保險人間具保險利益關係之證明文件
- 全戶戶籍謄本、聲明書、繼承系統表要保人身故時,需另外檢附上列資料
- 風險問卷評分暨需求分析表辦理投資型保單變更者,須請新要保人檢附上列資料
- 以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書辦理投資型保單變更者,須請新要保人檢附上列資料
- FATCA/CRS身份確認問券
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢保單/資料變更進度。
注意事項
- 新舊要保人及被保險人均須簽名。
- 若要保人為公司者,須加蓋新舊要保公司及負責人印鑑章,並檢附「公司登記證明文件」正本/「商業登記證明文件」正本/營業執照正本或負責人身分證影本;新要保人為法人,請檢附「遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)」,並提供法人組織章程或類似之權力文件(如:「公司章程」、「信託契約」、「授權書」、「變更登記表」等)
- 若要保人非中華民國籍人士者,須檢附有效護照或居留證等文件影本辦理。
職業變更
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請。
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 契約變更/復效/保單補發申請書
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢保單/資料變更進度。
注意事項
- 須註明清楚新職業之工作性質、工作內容、服務單位名稱。
- 職業分類表請參台灣地區傷害險個人職業分類表修訂內容
保戶簽名樣式卡
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請(首次投保時,保戶亦可選擇一併辦理)
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 保戶簽名樣式卡
- 身分證件正本
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢契約變更進度。
注意事項
- 凡要保人或被保險人依民法規範具完全行為能力者 ,以簽名方式約定。
- 保戶簽名樣式卡經約定後,若有姓名/簽名樣式等契約變更事項,應由要/被保險人本人親臨服務據點一併辦理保戶簽名樣式卡變更,始生效力。
申請電子單據服務
如何進行變更?
1
確認申請時機
於契約有效期間內得隨時提出申請,點擊了解適用單據。
2
選擇以下管道辦理
3
準備相關申請文件
- 簡易契約內容變更/電子單據申請書
4
成功送出申請
您可以至南山保戶園地或APP查詢契約變更進度。
注意事項
- 凡申請本電子單據服務者,本公司將不再以書面方式寄送上述單據,並依要保人與公司所約定之電子郵件帳號(E-mail address)寄送時,視為已送達要保人。
- 日後若依法令或主管機關規定上述單據須採書面通知方式,或因電子郵件帳號(E-mail address)錯誤導致無法寄送者,將改以書面寄送,不再以電子文件方式寄送,惟於電子郵件帳號(E-mail address)錯誤之情形,要保人仍可填寫申請書再次辦理。
- 若要保人有申請變更E-mail帳號時,將以要保人最後提供的E-mail帳號進行發送。
- 若要保人變更,原要保人申請之「電子單據服務」即自動終止。新要保人如欲享有「電子單據」服務,請新要保人重新填載申請書向本公司申辦。
- 書面申辦「電子單據」服務時,請務必填寫要保人身分證字號,以利之後讀取電子單據。請將電子郵件帳號填寫工整,數字0請寫Ø,並請特別注意:【O、D】、【V、U】、【Z、數字2】及符號【-、_】,以利電子郵件帳號正確建檔。
- 申辦完成後,本公司將提供「契約內容變更批註書」,請務必再確認所載之電子郵件帳號是否正確。
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