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  • 變更受益人須由要保人提出申請並經被保險人簽名同意,且須於「契約變更/復效/保單補發申請書」上註明受益人姓名、身分證字號及與被保險人之關係、身故受益人之聯絡地址及電話
  • 若受益人非中華民國籍人士者,須檢有效護照或居留證等文件影本辦理。
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  • 全戶戶籍謄本、聲明書、繼承系統表
    要保人身故時,需另外檢附上列資料
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  • 風險問卷評分暨需求分析表
    辦理投資型保單變更者,須請新要保人檢附上列資料
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  • 以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書
    辦理投資型保單變更者,須請新要保人檢附上列資料
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  • FATCA/CRS身份確認問券
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  • 若要保人為公司者,須加蓋新舊要保公司及負責人印鑑章,並檢附「公司登記證明文件」正本/「商業登記證明文件」正本/營業執照正本或負責人身分證影本;新要保人為法人,請檢附「遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)」,並提供法人組織章程或類似之權力文件(如:「公司章程」、「信託契約」、「授權書」、「變更登記表」等)
  • 若要保人非中華民國籍人士者,須檢附有效護照或居留證等文件影本辦理。
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  • 凡要保人或被保險人依民法規範具完全行為能力者 ,以簽名方式約定。
  • 保戶簽名樣式卡經約定後,若有姓名/簽名樣式等契約變更事項,應由要/被保險人本人親臨服務據點一併辦理保戶簽名樣式卡變更,始生效力。
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