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保單服務

OIU申請文件

項目
1
契約變更/復效/保單補發申請書【OIU專用】
2
保單借款合約書【OIU專用】
3
保險單終止契約申請書【OIU專用】
4
保險費付款授權書【OIU專用】
5
保險金申請書【OIU專用】
6
契約變更/復效/保單補發申請書【OIU專用】【英文版】
7
保險金申請書【OIU專用】【英文版】
8
保單借款合約書【OIU專用】【英文版】
9
保險單終止契約申請書【OIU專用】【英文版】
10
保險費付款授權書【OIU專用】【英文版】

團險表單

(一)加保約定書
1
一般告知_團體保險加保約定書SV版(2021年7月版)
2
一般告知_團體保險加保約定書SV版範例
3
完整告知_團體保險加保約定書GT版(2021年7月版)
4
完整告知_團體保險加保約定書GT版範例
(二)加退保通知書
1
NGPA專用加退保通知書(GRO 208)
2
大團保/小團保專用加退保通知書(GRO 207)
(三)理賠申請
1
保險金申請書
2
保險金申請書填寫範例
3
職業災害補償金墊付證明暨債權讓與同意書
4
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(理賠申請)
5
團體全體受益人聲明書暨受益系統表
(四)契約變更申請書
1
團體保險契約變更/終止申請書
2
受益人指定/變更申請書
(五)團體年金契變、收費申請文件
1
簡易契約變更申請書【團體年金專用】
2
契約變更/復效/保單補發申請書【團體年金專用】
3
團體年金保單借款合約書【團體年金專用】
4
退保申請書【團體年金專用】
5
移轉或減少公共帳戶價值申請書【團體年金專用】
6
保險契約終止申請書【團體年金專用】
7
契約終止後被保險人帳戶選擇清冊【團體年金專用】
8
保險費付款授權書【團體年金專用】

理賠服務

項目
1
保險金申請書
2
保險金申請書填寫範例
3
保險金申請書_身故受益人資料附件
4
外溢保單回饋金申請書
5
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書
6
需要長期看護狀態之診斷暨計分量表
【適用險種:南山人壽長期看護終身健康保險(20LTC)】
7

投保證明

項目
1
英文投保證明申請書

客戶申訴

項目
1
客戶申訴書

保單服務

項目
1
契約變更/復效/保單補發申請書
2
契約變更/復效/保單補發申請書 填寫範例
3
簡易契約內容變更/電子單據申請書
4
契約變更/復效申請書(樂齡版)
5
健康告知書
6
健康告知書 填寫範例
7
附約延續申請書
8
保單借款合約書
9
保單借款合約書-外幣壽險專用
10
保險單終止契約申請書
11
保單電子服務匯款帳號約定書
12
投資內容異動申請書-豐裕人生變額年金保險專用
13
投資內容異動申請書-優越人生變額壽險專用
14
投資型保單/萬能壽險保單/利率變動型年金保單內容異動申請書
15
基金對照表
16
以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書
17
風險屬性評估問卷-個人版
18
風險屬性評估問卷-法人版
19
復效問卷
20
ATM 保單借款自動化交易約定書
21
「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA) /「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)身分確認問卷
22
年金提前給付申請書
23
功能性契約轉換申請書暨重要事項確認聲明書
24
功能性契約轉換適合度評估確認書
25
保險費付款授權書
26
個資法應告知事項
27
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)
28
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) 填寫範例
29
保單價值準備金或保單帳戶價值/解約金一覽表申請書
30
投資型保險約定書(僅適用門檻法則之投資型商品,於109年6月30日(含)前生效之保單)
31
投保聲明書 (未滿15足歲被保險人適用)
32
金融機構/郵局/信用卡再次扣款申請書
33
滿期/還本保險金給付方式通知書回函
34
遞延期滿/年金累積期滿保單帳戶價值/年金保單價值準備金(年金)給付方式通知書回函
35
南山住院醫療補償保險附約(本人)更換申請書
36
南山住院醫療補償保險附約(配偶)更換申請書
37
傳統型個人人壽保險契約審閱期間確認聲明書