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保單服務
保單服務
| 項目 | |
|---|---|
| 1 |
契約變更/復效/保單補發申請書
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| 2 |
契約變更/復效/保單補發申請書 填寫範例
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| 3 |
簡易契約內容變更/電子單據申請書
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| 4 |
健康告知書
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| 5 |
健康告知書 填寫範例
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| 6 |
附約延續申請書
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| 7 |
保單借款合約書
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| 8 |
保單借款合約書-外幣壽險專用
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| 9 |
保險單終止契約申請書
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| 10 |
保單電子服務匯款帳號約定書
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| 11 |
投資內容異動申請書-豐裕人生變額年金保險專用
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| 12 |
投資內容異動申請書-優越人生變額壽險專用
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| 13 |
投資型保單/萬能壽險保單/利率變動型年金保單內容異動申請書
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| 14 |
基金對照表
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| 15 |
風險問卷暨需求分析表-個人版
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| 15 |
風險問卷暨需求分析表-法人版
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| 16 |
復效問卷
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| 17 |
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽豐沛一生變額壽險
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| 18 |
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽豐沛一生躉繳變額壽險
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| 19 |
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽登峰造極變額壽險
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| 20 |
ATM 保單借款自動化交易約定書
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| 21 |
年金申請書
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| 22 |
「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA) /「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)身分確認問卷
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| 23 |
年金提前給付申請書
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| 24 |
功能性契約轉換申請書暨重要事項確認聲明書
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| 25 |
功能性契約轉換適合度評估確認書
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| 26 |
保險費付款授權書
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| 27 |
個資法應告知事項
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| 28 |
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)
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| 29 |
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) 填寫範例
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團險表單
| （一）團體險相關表格 | |
|---|---|
| 1 | |
| （二）要保書、簽約文件及招攬報告書 | |
|---|---|
| 1 |
小團保【鈦好保】專用要保文件
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| 2 |
小團保【馬上投保】專用要保文件
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| 3 |
小團保【攏總有保】專用要保文件
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| 4 |
小團保【福虎生豐】專用要保文件
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| 5 |
南山人壽團體意外傷害保險(NGPA)
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| 6 |
南山人壽學童團體意外傷害保險(NSGPA)
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| 7 |
南山人壽商務旅行團體保險(GBTA)
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| 8 |
蒐集、處理及利用個人資料告知書
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| 9 |
南山人壽業務員招攬團體保險報告書
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| 10 |
南山人壽團體保險保戶權益確認書暨匯款同意書
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| 11 |
團體保險投保人須知及要保書填寫說明
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| （三）加保約定書 | |
|---|---|
| 1 |
一般告知_團體保險加保約定書GR版(2018年7月版)
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| 2 |
一般告知_團體保險加保約定書GR版範例
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| 3 |
完整告知_團體保險加保約定書GS版(2018年7月版)
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| 4 |
完整告知_團體保險加保約定書GS版範例
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| 5 |
被保險人監護宣告詢問事項(團險專用)
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| 6 |
被保險人監護宣告詢問事項(團險專用)填寫範例
|
| （四）加退保通知書 | |
|---|---|
| 1 |
NGPA專用加退保通知書(GRO 208)
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| 2 |
大團保/小團保專用加退保通知書(GRO 207)
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| （五）理賠申請 | |
|---|---|
| 1 |
團體保險保險金申請書
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| 2 |
團體保險保險金申請書範例
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| 3 |
職業災害補償金墊付證明暨債權讓與同意書
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| 4 |
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(理賠申請)
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| 5 |
團體全體受益人聲明書暨受益系統表
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| （六）契約變更申請書 | |
|---|---|
| 1 |
團體保險契約變更/終止申請書
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| 2 |
受益人指定／變更申請書
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| （七）團體年金保險要保文件 | |
|---|---|
| 1 |
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_要保書
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| 2 |
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_投保申請書
|
| 3 |
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_要保書
|
| 4 |
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_投保申請書
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| 5 |
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_要保書
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| 6 |
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型) (GCISARP)(B版)_投保申請書
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| 7 |
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(B版)_要保書
|
| 8 |
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型)(GEISARP)(B版)_投保申請書
|
| 9 |
業務員專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書
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| 10 |
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_要保書
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| 11 |
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_投保申請書
|
| 12 |
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_要保書
|
| 13 |
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_投保申請書
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| 14 |
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_要保書
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| 15 |
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_投保申請書
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| 16 |
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(B版)_要保書)
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| 17 |
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型)(GEISARP)(B版)_投保申請書
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| 18 |
保經代專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書
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| 19 |
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表（法人適用）
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| 20 |
外國帳戶稅收遵從法(FATCA) W-9
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| 21 |
外國帳戶稅收遵從法(FATCA) W-8BEN
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| 22 |
外國帳戶稅收遵從法(FATCA) W-8BEN-E
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| （八）團體年金保險要保文件填寫範例 | |
|---|---|
| 1 |
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_要保書填寫範例
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| 2 |
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
|
| 3 |
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_要保書填寫範例
|
| 4 |
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
|
| 5 |
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_要保書填寫範例
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| 6 |
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_投保申請書填寫範例
|
| 7 |
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(B版)_要保書填寫範例
|
| 8 |
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型)(GEISARP)(B版)_投保申請書填寫範例
|
| 9 |
業務員專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書填寫範例
|
| 10 |
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_要保書填寫範例
|
| 11 |
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
|
| 12 |
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_要保書填寫範例
|
| 13 |
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
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| 14 |
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_要保書填寫範例
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| 15 |
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(B版)_投保申請書填寫範例
|
| 16 |
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(B版)_要保書填寫範例
|
| 17 |
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型)(GEISARP)(B版)_投保申請書填寫範例
|
| 18 |
保經代專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書填寫範例
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| 19 |
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表（法人適用）填寫範例
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| （九）團體年金契變、收費申請文件 | |
|---|---|
| 1 |
簡易契約變更申請書【團體年金專用】
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| 2 |
契約變更/復效/保單補發申請書【團體年金專用】
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| 3 |
團體年金保單借款合約書【團體年金專用】
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| 4 |
退保申請書【團體年金專用】
|
| 5 |
移轉或減少公共帳戶價值申請書【團體年金專用】
|
| 6 |
保險契約終止申請書【團體年金專用】
|
| 7 |
契約終止後被保險人帳戶選擇清冊【團體年金專用】
|
| 8 |
保險費付款授權書【團體年金專用】
|
投保證明
| 項目 | |
|---|---|
| 1 |
英文投保證明申請書
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客戶申訴
| 項目 | |
|---|---|
| 1 |
客戶申訴書
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