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保單服務

保單服務

項目
1
契約變更/復效/保單補發申請書
2
契約變更/復效/保單補發申請書 填寫範例
3
簡易契約內容變更/電子單據申請書
4
健康告知書
5
健康告知書 填寫範例
6
附約延續申請書
7
保單借款合約書
8
保單借款合約書-外幣壽險專用
9
保險單終止契約申請書
10
保單電子服務匯款帳號約定書
11
投資內容異動申請書-豐裕人生變額年金保險專用
12
投資內容異動申請書-優越人生變額壽險專用
13
投資型保單/萬能壽險保單/利率變動型年金保單內容異動申請書
14
基金對照表
15
以投資高收益債券為訴求基金之風險預告書
16
風險問卷暨需求分析表-個人版
17
風險問卷暨需求分析表-法人版
18
復效問卷
19
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽豐沛一生變額壽險
20
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽豐沛一生躉繳變額壽險
21
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽登峰造極變額壽險
22
ATM 保單借款自動化交易約定書
23
「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA) /「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)身分確認問卷
24
年金提前給付申請書
25
功能性契約轉換申請書暨重要事項確認聲明書
26
功能性契約轉換適合度評估確認書
27
保險費付款授權書
28
個資法應告知事項
29
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)
30
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) 填寫範例
31
保單價值準備金或保單帳戶價值/解約金一覽表申請書
32
「投保連結全民健康保險重大傷病範圍商品者」之基本資料及重要事項告知書
33
投資型保險約定書(僅適用門檻法則之投資型商品,於109年6月30日(含)前生效之保單)
34
投保聲明書 (未滿15足歲被保險人適用)

OIU申請文件

項目
1
契約變更/復效/保單補發申請書【OIU專用】
2
保單借款合約書【OIU專用】
3
保險單終止契約申請書【OIU專用】
4
保險費付款授權書【OIU專用】
5
保險金申請書【OIU專用】
6
契約變更/復效/保單補發申請書【OIU專用】【英文版】

團險表單

(一)團體險相關表格
1
(二)加保約定書
1
一般告知_團體保險加保約定書GR版(2018年7月版)
2
一般告知_團體保險加保約定書GR版範例
3
完整告知_團體保險加保約定書GS版(2018年7月版)
4
完整告知_團體保險加保約定書GS版範例
(三)加退保通知書
1
NGPA專用加退保通知書(GRO 208)
2
大團保/小團保專用加退保通知書(GRO 207)
(四)理賠申請
1
保險金申請書
2
保險金申請書填寫範例
3
職業災害補償金墊付證明暨債權讓與同意書
4
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(理賠申請)
5
團體全體受益人聲明書暨受益系統表
(五)契約變更申請書
1
團體保險契約變更/終止申請書
2
受益人指定/變更申請書
(六)團體年金契變、收費申請文件
1
簡易契約變更申請書【團體年金專用】
2
契約變更/復效/保單補發申請書【團體年金專用】
3
團體年金保單借款合約書【團體年金專用】
4
退保申請書【團體年金專用】
5
移轉或減少公共帳戶價值申請書【團體年金專用】
6
保險契約終止申請書【團體年金專用】
7
契約終止後被保險人帳戶選擇清冊【團體年金專用】
8
保險費付款授權書【團體年金專用】

理賠服務

項目
1
保險金申請書
2
保險金申請書填寫範例
3
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書
4
需要長期看護狀態之診斷暨計分量表
【適用險種:南山人壽長期看護終身健康保險(20LTC)】
5

投保證明

項目
1
英文投保證明申請書

客戶申訴

項目
1
客戶申訴書