表單下載

保單服務

保單服務

項目
1
契約變更/復效/保單補發申請書
2
契約變更/復效/保單補發申請書 填寫範例
3
簡易契約內容變更/電子單據申請書
4
健康告知書
5
健康告知書 填寫範例
6
附約延續申請書
7
保單借款合約書
8
保單借款合約書-外幣壽險專用
9
保險單終止契約申請書
10
保單電子服務匯款帳號約定書
11
投資內容異動申請書-豐裕人生變額年金保險專用
12
投資內容異動申請書-優越人生變額壽險專用
13
投資型保單/萬能壽險保單/利率變動型年金保單內容異動申請書
14
基金對照表
15
風險問卷暨需求分析表-個人版
15
風險問卷暨需求分析表-法人版
16
復效問卷
17
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽豐沛一生變額壽險
18
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽豐沛一生躉繳變額壽險
19
結構型債券投資報酬與風險告知書-南山人壽登峰造極變額壽險
20
ATM 保單借款自動化交易約定書
21
年金申請書 
22
「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)身分確認問卷
23
年金提前給付申請書
24
功能性契約轉換申請書暨重要事項確認聲明書
25
功能性契約轉換適合度評估確認書
26
保險費付款授權書
27
個資法應告知事項
28
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)
29
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) 填寫範例
30
被保險人監護宣告詢問事項(個人險專用)

OIU申請文件

項目
1
契約變更/復效/保單補發申請書【OIU專用】
2
保單借款合約書【OIU專用】
3
保險單終止契約申請書【OIU專用】
4
保險費付款授權書【OIU專用】
5
保險金申請書【OIU專用】

團險表單

(一)團體險相關表格
1
(二)要保書、簽約文件及招攬報告書
1
小團保【鈦好保】專用要保文件
2
小團保【馬上投保】專用要保文件
3
小團保【攏總有保】專用要保文件
4
小團保【福虎生豐】專用要保文件
5
南山人壽團體意外傷害保險(NGPA)
6
南山人壽學童團體意外傷害保險(NSGPA)
7
南山人壽商務旅行團體保險(GBTA)
8
蒐集、處理及利用個人資料告知書
9
南山人壽業務員招攬團體保險報告書
10
南山人壽保戶權益確認書(團體保險專用)
11
團體保險投保人須知及要保書填寫說明
(三)加保約定書
1
一般告知_團體保險加保約定書GO版(2017年5月版)
2
一般告知_團體保險加保約定書GO版範例
3
完整告知_團體保險加保約定書GP版(2017年5月版)
4
完整告知_團體保險加保約定書GP版範例
5
被保險人監護宣告詢問事項(團險專用)
6
被保險人監護宣告詢問事項(團險專用)填寫範例
(四)加退保通知書
1
NGPA專用加退保通知書(GRO 208)
2
大團保/小團保專用加退保通知書(GRO 207)
(五)理賠申請
1
團體保險保險金申請書
2
團體保險保險金申請書範例
3
職業災害補償金墊付證明暨債權讓與同意書
4
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(理賠申請)
5
團體全體受益人聲明書暨受益系統表
(六)契約變更申請書
1
團體保險契約變更/終止申請書
2
受益人指定/變更申請書
(七)團體年金保險要保文件
1
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_要保書
2
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_投保申請書
3
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_要保書
4
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_投保申請書
5
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(A版)_要保書  
6
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(GCISARP)(A版)_投保申請書
7
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(A版)_要保書
8
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(GEISARP)(A版)_投保申請書
9
業務員專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書
10
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_要保書
11
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_投保申請書
12
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_要保書
13
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_投保申請書
14
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(A版)_要保書
15
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(GCISARP)(A版)_投保申請書
16
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(A版_要保書)
17
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(GEISARP)(A版)_投保申請書
18
保經代專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書
19
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)
20
外國帳戶稅收遵從法(FATCA) W-9
21
外國帳戶稅收遵從法(FATCA) W-8BEN
22
外國帳戶稅收遵從法(FATCA) W-8BEN-E 
(八)團體年金保險要保文件填寫範例
1
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_要保書填寫範例
2
業務員專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_投保申請書填寫範例
3
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_要保書填寫範例
4
業務員專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_投保申請書填寫範例
5
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(A版)_要保書填寫範例
6
業務員專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(GCISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
7
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(A版)_要保書填寫範例
8
業務員專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(GEISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
9
業務員專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書填寫範例
10
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_要保書填寫範例
11
保經代專用_吉業長青美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GCUISARP)_投保申請書填寫範例
12
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_要保書填寫範例
13
保經代專用_吉運年年美元團體利率變動型年金保險(甲型)(GEUISARP)_投保申請書填寫範例
14
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(甲型)(GCISARP)(A版)_要保書填寫範例
15
保經代專用_鴻業長青團體利率變動型年金保險(GCISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
16
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(甲型) (GEISARP)(A版)_要保書填寫範例
17
保經代專用_鴻運年年團體利率變動型年金保險(GEISARP)(A版)_投保申請書填寫範例
18
保經代專用_「團體年金保險集體投保彙繳保件」申請書填寫範例
19
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)填寫範例
(九)團體年金契變、收費申請文件
1
簡易契約變更申請書【團體年金專用】
2
契約變更/復效/保單補發申請書【團體年金專用】
3
團體年金保單借款合約書【團體年金專用】
4
退保申請書【團體年金專用】
5
移轉或減少公共帳戶價值申請書【團體年金專用】
6
保險契約終止申請書【團體年金專用】
7
契約終止後被保險人帳戶選擇清冊【團體年金專用】
8
保險費付款授權書【團體年金專用】

理賠服務

項目
1
保險金申請書
2
保險金申請書填寫範例
3
病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書
4
年金提前給付申請書
5
需要長期看護狀態之診斷暨計分量表
【適用險種:南山人壽長期看護終身健康保險(20LTC)】
6

投保證明

項目
1
英文投保證明申請書

客戶申訴

項目
1
客戶申訴書