南山人壽重視並致力推動個人與家庭的財務健康，以提升社會的永續性。為協助業務夥伴提升財務規劃的專業知識技能，以高專業協助客戶檢視個人財務狀況，依需求正確規劃保單，南山人壽鼓勵業務夥伴取得金融專業證照，秉持｢只有累積、沒有奇蹟｣的學習精神，從基礎專業證照｢理財規劃人員｣、「退休規劃理財顧問(RFA)」開始，階段性輔導通過AFP/CFP®測驗，為保戶提供專業且值得信賴的優質服務，協助客戶長期財務穩定與風險管理，體現公司發展永續金融的精神。

南山人壽與台灣金融研訓院合作規劃南山專班，2024年測驗合格率62%(優於整體金融業57%)，2024年測驗結果AFP合格91人/CFP®合格49人，增加新科AFP持證80人/CFP®持證47人，新科持證人數為所有金融機構之冠，展現了驚人的成長力。

根據2024年12月台灣理財顧問認證協會(FPAT)統計有效持證人數，南山人壽累積AFP持證222人為所有金融機構第一名，CFP®持證300人為壽險同業第二名，積極推動業務夥伴成為高品質、高專業、高產能的國際保險人才。